Praktische Leitfäden
Kundendaten aus Excel und CSV übertragen: die Checkliste
Ein Wechsel besteht nicht nur aus einem Upload. Entscheidend sind die Zuordnung von Einheiten zu Kunden, die Bedeutung der Datumswerte und ein nachvollziehbares Guthaben. Beginne mit einer kleinen, überprüfbaren Stichprobe.
Quellen erfassen und Originale behalten
Sammle die Dateien für Kunden, Termine, Programme und Guthaben. Verwende die unterstützte Exportfunktion des bisherigen Systems und bewahre eine unveränderte Kopie auf. Trenne Kundenstammdaten von Trainingszeilen; gleiche Namen sind kein zuverlässiger Schlüssel.
Die Bedeutung der Felder zuordnen
Ordne jede Quellspalte einem Ziel zu. Prüfe Datumsformate, Dezimaltrennzeichen, Einheiten und Zeitzonen. Eine Zahl verbleibender Einheiten ist kein Geldbetrag.
- client_id → eine stabile Kundenreferenz.
- session_start → Datum, Uhrzeit und Zeitzone.
- status → dokumentierte Zuordnung der Zustände.
- remaining_sessions → Einheitenzahl mit Abgleichdatum.
Schwierige Fälle zuerst testen
Nimm doppelte Namen, einen abgesagten und einen verschobenen Termin sowie einen Kunden ohne E-Mail in die Stichprobe auf. Vergleiche das Ergebnis mit der Quelle. Unklare Zuordnungen müssen gemeldet werden, statt eine Einheit stillschweigend der falschen Person zuzuweisen.
Vor dem Wechsel abgleichen
Vergleiche Kunden- und Terminzahlen, Guthaben und einzelne vollständige Verläufe. Notiere übersprungene Datensätze und Gründe. Ein Stichtag verhindert doppelte Neueingaben. Bewahre die Quellen bis zum Abschluss der Prüfungen und entsprechend deinen Aufbewahrungsanforderungen auf.
Fragen und Antworten
Wie importiere ich Excel und CSV?
Der CSV- und Excel-Import führt durch Feldzuordnung, Datums- und Einheitenprüfung, Duplikate und die Verknüpfung von Kunden mit Einheiten. Prüfe Ergebnisse, Historie und verbleibende bezahlte Einheiten vor dem Abschluss.
Wird jeder Export unterstützt?
Format und Version müssen einzeln geprüft werden. Eine universelle Migration mit einem Klick wird nicht versprochen; manche Quellen brauchen manuelle Vorbereitung.