Guías prácticas
Migrar clientes desde Excel y CSV: lista de preparación
Cambiar de herramienta va más allá de subir un archivo. Hay que conservar relaciones entre clientes y sesiones, entender las fechas y comprobar cómo se calculó el saldo. Empieza con una muestra pequeña y verificable.
Inventario y originales
Localiza archivos de clientes, citas, programas y saldos. Usa la exportación admitida por el sistema anterior y guarda una copia sin cambios. Separa clientes de filas de sesiones; compartir nombre no significa ser la misma persona.
Asignar el significado de los campos
Relaciona cada columna con el destino correcto. Comprueba fechas, separadores decimales, unidades y zonas horarias. Un número de sesiones no equivale a una cantidad de dinero.
- client_id → referencia estable del cliente.
- session_start → fecha, hora y zona horaria.
- status → correspondencia documentada de estados.
- remaining_sessions → sesiones restantes y fecha de conciliación.
Probar primero los casos difíciles
Incluye nombres duplicados, una cancelación, un cambio de fecha y una persona sin email. Compara con el origen. Una relación sin resolver debe generar un aviso, no asignar silenciosamente el entrenamiento a otra persona.
Comprobar antes del cambio definitivo
Revisa cantidades de clientes y citas, saldos y varias historias completas. Anota registros omitidos y motivos. Fija una fecha de transición para evitar nuevas entradas duplicadas. Conserva el origen hasta terminar las comprobaciones y según tus requisitos de conservación.
Preguntas y respuestas
¿Cómo importo Excel y CSV?
El asistente de importación CSV y Excel ayuda a asignar campos, comprobar fechas y unidades, detectar duplicados y relacionar clientes con sesiones. Revisa la validación, el historial y los saldos antes de completar el traslado.
¿Se admitirá cualquier exportación?
Cada formato y versión requieren comprobación. No prometemos una migración universal con un clic; algunos archivos necesitarán preparación manual.