Praktyczne poradniki
Przenoszenie klientów z Excel i CSV: lista kontrolna
Migracja to nie tylko przesłanie pliku. Trzeba zachować powiązania klienta z treningami, znaczenie dat i pochodzenie salda. Zacznij od małej próbki, którą możesz dokładnie sprawdzić.
Spisz źródła i zachowaj oryginały
Znajdź pliki klientów, harmonogramów, programów i sald. Użyj obsługiwanej funkcji eksportu starego narzędzia i zachowaj niezmienioną kopię. Oddziel karty klientów od wierszy zajęć; identyczne imiona nie są stabilnym identyfikatorem.
Mapuj znaczenie pól
Dopasuj kolumny do pól docelowych. Sprawdź daty, separatory dziesiętne, jednostki i strefy czasowe. Liczba treningów i kwota pieniężna nie są tym samym.
- client_id → stabilny identyfikator osoby.
- session_start → data, godzina i strefa czasowa.
- status → jawne dopasowanie statusów.
- remaining_sessions → liczba zajęć na dzień uzgodnienia.
Przetestuj trudne przypadki
Uwzględnij takie samo imię, odwołane i przełożone zajęcia oraz osobę bez adresu email. Porównaj wynik ze źródłem. Nierozpoznane powiązanie powinno zostać zgłoszone, zamiast przypisywać trening przypadkowej osobie.
Uzgodnij dane przed zmianą narzędzia
Porównaj liczbę klientów i zajęć, salda oraz kilka pełnych historii. Zapisz pominięte rekordy i przyczyny. Ustal dzień przejścia, aby nie wprowadzać nowych treningów podwójnie. Zachowaj źródła do zakończenia kontroli i zgodnie ze swoimi wymaganiami przechowywania.
Pytania i odpowiedzi
Jak importować Excel i CSV?
Kreator importu CSV i Excel pomaga przypisać pola, sprawdzić daty i jednostki, znaleźć duplikaty oraz połączyć klientów z treningami. Przed zakończeniem importu sprawdzasz wyniki walidacji, historię i saldo opłaconych zajęć.
Czy zadziała każdy eksport?
Każdy format i wersję trzeba sprawdzić. Nie obiecujemy uniwersalnej migracji jednym kliknięciem; część danych wymaga ręcznego przygotowania.