Практические руководства
Перенос клиентов из Excel и CSV: чек-лист подготовки данных
Переход на новый инструмент — это не только загрузка файла. Нужно сохранить связь занятия с клиентом, правильно понять даты и проверить происхождение остатка. Начните с небольшого проверяемого примера, прежде чем переносить всю историю.
Составьте список источников и сохраните оригиналы
Найдите файлы с клиентами, расписанием, программами и остатками. Сделайте экспорт предусмотренным старым сервисом способом и сохраните неизменённую копию. Отделите карточки людей от строк занятий: одинаковые имена не подходят для надёжного связывания записей.
Сопоставляйте смысл полей
Определите, какой столбец источника соответствует полю новой системы. Проверьте форматы дат, десятичные разделители, единицы измерения и часовые пояса. Количество оставшихся занятий и денежный баланс — разные значения.
- client_id → устойчивый идентификатор клиента.
- session_start → дата, время и согласованный часовой пояс.
- status → явно описанное соответствие статусов занятий.
- remaining_sessions → количество занятий на дату сверки.
Сначала проверьте сложные случаи
Возьмите для пробного переноса одинаковые имена, отменённое занятие, перенос и клиента без email. Сравните результат с источником. Неразрешённую связь нужно показать как ошибку, а не молча прикрепить тренировку к другому человеку.
Сверьте результат до окончательного перехода
Сравните число клиентов и занятий, остатки и несколько полных историй. Запишите пропущенные строки и причины. Назначьте дату перехода, чтобы новые тренировки не попадали одновременно в два инструмента. Сохраняйте источник до завершения проверок и выполнения ваших требований к хранению.
Вопросы и ответы
Как импортировать Excel и CSV?
Пошаговый мастер импорта CSV и Excel помогает сопоставить поля, проверить даты и единицы измерения, найти дубли и связать клиентов с тренировками. Перед переносом вы видите результат проверки и сверяете историю и остатки оплаченных занятий.
Подойдёт экспорт любого конкурента?
Совместимость нужно проверять для конкретного формата и версии экспорта. Универсальный перенос в один клик не обещается; часть источников потребует подготовки вручную.